04 — Portail Affaires (web) : fonctionnalités détaillées#

Surface : business.kaxentra.com — 867 pages. C'est la plus grande surface du produit. Public : cabinets comptables, fiscalistes, auditeurs, conseillers, services de paie, directions d'entreprise. Relevé effectué le 17 août 2026 sur le code source : registre de navigation lu en entier, pages ouvertes une à une. Chaque ligne des tableaux ci-dessous correspond à une entrée de menu réelle et à un fichier de page présent.

1. Vue d'ensemble#

1.1 À quoi sert ce portail#

Le portail Affaires est le poste de travail du professionnel. Il répond à six questions, dans cet ordre :

1. Qui sont mes clients, et où en est chacun ? — portefeuille, dossiers, engagements, échéances.
2. Quel travail est en cours, par qui, et à quel coût ? — projets, tâches, temps, capacité, rentabilité.
3. Est-ce que la production sort ? — comptabilité, fiscalité, paie, audit, conseil.
4. Est-ce que j'encaisse ? — devis, factures, provisions, relances, paiements, travaux en cours.
5. Est-ce que je grandis ? — vitrine, réseau, marketing, appels d'offres, analyse de marché.
6. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle fait pour moi, et sous quel contrôle ? — copilotes, experts virtuels, agents, approbations, crédits.

1.2 Le mécanisme structurant : le contexte professionnel#

Un même compte, un même cabinet, une même base de données. Ce qui change quand vous basculez de contexte, c'est ce que la barre latérale vous montre.

Le registre de navigation déclare 9 sections adaptatives et 1 section commune, découpées en 35 groupes et 318 entrées pointant vers 308 chemins distincts. Vous n'en voyez jamais la totalité : deux filtres se superposent.

Fait mesuré, à ne pas contredire : la navigation du portail Affaires filtre par module souscrit, pas par persona commercial. 27 clefs de fonctionnalité distinctes sont citées dans le registre. Le contexte professionnel réorganise ; c'est le module qui autorise.

1.3 Les 27 clefs de fonctionnalité citées par la navigation#

1.4 Les six modules qui ne peuvent jamais être coupés#

Le contrôle d'habilitation du portail Affaires déclare six modules de socle toujours accessibles : tableau de bord, clients, documents, comptabilité, impôt des particuliers, facturation. Ils restent ouverts même si la lecture des droits échoue, pour qu'une panne de facturation ne mette jamais un cabinet à l'arrêt.

Pour tout le reste, le comportement est explicite :

C'est une décision assumée : un refus doit venir d'un contrat, jamais d'une panne.

1.5 Ce que « garde appliquée » veut dire ici#

47 routes du portail portent une garde d'habilitation dans l'écran lui-même, recensée dans un manifeste généré par balayage du code. Les autres entrées portent une clef qui sert à organiser et à afficher le cadenas, l'application réelle du droit étant faite par les services, à l'appel.

Cette distinction est écrite dans le code, et elle a une histoire : le menu marquait autrefois « Débloquer » sur toute entrée portant une clef, garde ou pas. Une étiquette qui annonce un verrou inexistant est un mensonge affiché à l'utilisateur ; le manifeste existe pour l'empêcher.

2. Arborescence#

2.1 Les dix sections de tête#

flowchart TD
    n00["Portail Affaires"] --> n01["Hub - Tous les outils"]
    n00 --> n02["Accueil"]
    n00 --> n03["Reseau"]
    n00 --> n04["Cabinet"]
    n00 --> n05["Comptabilite et Fiscalite"]
    n00 --> n06["Audit et Conseil"]
    n00 --> n07["Documents et Projets"]
    n00 --> n08["Intelligence et IA"]
    n00 --> n09["Secteurs"]
    n00 --> n10["Parametres"]

    n01 --> n11["Favoris et recents"]
    n02 --> n12["Tableau de bord et messagerie"]
    n03 --> n13["Fil social forums et rendez-vous"]
    n04 --> n14["12 groupes de gestion du cabinet"]
    n05 --> n15["Comptabilite Tresorerie Fiscalite Paie"]
    n06 --> n16["Audit Conseil Reprise Conformite"]
    n07 --> n17["Dossiers Documents Projets"]
    n08 --> n18["Experts Assistant Agents Plateforme"]
    n09 --> n19["Verticaux et outils sectoriels"]
    n10 --> n20["Compte Organisation Systeme"]

2.2 La section Cabinet, en détail#

flowchart LR
    c00["Cabinet"] --> c01["Clients"]
    c00 --> c02["Engagements"]
    c00 --> c03["Operations"]
    c00 --> c04["Analyse de marche"]
    c00 --> c05["Publicite"]
    c00 --> c06["Marketing"]
    c00 --> c07["Levee de fonds"]
    c00 --> c08["Ma Vitrine"]
    c00 --> c09["Equipe"]
    c00 --> c10["Facturation"]
    c00 --> c11["Appels d offres"]
    c00 --> c12["Operations terrain"]

2.3 Les sections de production et de gouvernance#

flowchart LR
    p00["Production"] --> p01["Comptabilite et Fiscalite"]
    p01 --> p11["Comptabilite"]
    p01 --> p12["Tresorerie"]
    p01 --> p13["Fiscalite"]
    p01 --> p14["Paie"]
    p00 --> p02["Audit et Conseil"]
    p02 --> p21["Audit"]
    p02 --> p22["Conseil"]
    p02 --> p23["Reprise et acquisition"]
    p02 --> p24["Risques et conformite"]
    p00 --> p03["Documents et Projets"]
    p03 --> p31["Dossiers"]
    p03 --> p32["Documents"]
    p03 --> p33["Projets et jobs"]
    p00 --> p04["Intelligence et IA"]
    p04 --> p41["Experts IA virtuels"]
    p04 --> p42["Assistant IA"]
    p04 --> p43["Agents"]
    p04 --> p44["Plateforme IA"]
    p04 --> p45["Evaluations"]
    p00 --> p05["Parametres"]
    p05 --> p51["Compte"]
    p05 --> p52["Organisation"]
    p05 --> p53["Systeme"]

3. Fonctionnalités, section par section#

Lecture des tableaux : Fonctionnalité = l'entrée réelle du produit. Ce que l'utilisateur peut faire = le geste, pas la promesse. Bénéfice = ce que le cabinet y gagne.

3.1 Accueil#

3.2 Hub — Tous les outils#

3.3 Réseau#

3.4 Clients#

3.5 Engagements#

3.6 Opérations#

3.7 Analyse de marché#

3.8 Publicité#

3.9 Marketing#

3.10 Levée de fonds#

3.11 Ma Vitrine#

3.12 Équipe#

3.13 Facturation#

3.14 Appels d'offres#

3.15 Opérations terrain#

3.16 Comptabilité#

3.17 Trésorerie#

3.18 Fiscalité#

3.19 Paie#

3.20 Audit#

3.21 Conseil#

3.22 Reprise et acquisition#

3.23 Risques et conformité#

3.24 Dossiers#

3.25 Documents#

3.26 Projets et jobs#

3.27 Experts IA virtuels#

3.28 Assistant IA#

3.29 Agents#

3.30 Plateforme IA#

3.31 Évaluations#

3.32 Secteurs verticaux#

3.33 Paramètres — Compte#

3.34 Paramètres — Organisation#

3.35 Paramètres — Système#

4. Ce que recompose chaque contexte professionnel#

Le portail déclare huit contextes dans son propre type : comptabilité, fiscalité, audit, conseil, paie, gestion, facturation, administration. Le neuvième contexte professionnel du produit, incorporateur, est déclaré côté portail Client ; au portail Affaires, l'incorporation est rattachée au contexte audit, et son écran est atteint par le groupe « Risques et conformité ».

4.1 Comptable#

4.2 Fiscaliste#

4.3 Auditeur#

4.4 Conseiller#

4.5 Paie#

4.6 Incorporateur#

4.7 Gestion#

4.8 Facturation#

4.9 Administration#

5. La relation cabinet ↔ client#

5.1 Le principe#

Le portail Client et le portail Affaires partagent la source de vérité. Ce n'est pas une synchronisation : c'est le même dossier, lu de deux sièges.

5.2 Ce que cette architecture supprime#

Un cycle de production fiscale classique consomme, chez un cabinet non outillé, entre douze et vingt allers-retours de courriels par client. Le partage de source de vérité les remplace par des états observables des deux côtés.

5.3 Un cycle complet de production fiscale#

sequenceDiagram
    participant C as "Client"
    participant PC as "Portail Client"
    participant PB as "Portail Affaires"
    participant P as "Preparateur"
    participant R as "Reviseur"

    P->>PB: "Cree le dossier fiscal de l annee"
    PB->>PC: "Le dossier apparait chez le client"
    P->>PB: "Cree la demande de pieces avec echeance"
    PB->>C: "Notification de demande de pieces"
    C->>PC: "Televerse les feuillets et pieces"
    PC->>PB: "Les lignes de la demande se cochent"
    P->>PB: "Envoie le questionnaire de collecte"
    C->>PC: "Repond au questionnaire"
    PC->>PB: "Les reponses reviennent dans le dossier"
    P->>PB: "Saisit et importe les donnees"
    P->>PB: "Passe le dossier a l etat revue"
    R->>PB: "Revoit et consigne ses remarques"
    R->>PB: "Approuve"
    PB->>PC: "Le document a signer apparait"
    C->>PC: "Signe electroniquement"
    PC->>PB: "La signature est enregistree"
    P->>PB: "Transmet la declaration"
    PB->>PC: "L etat passe a transmis"
    PB->>PB: "Le temps saisi devient travaux en cours"
    P->>PB: "Transfere les travaux en cours en facture"
    PB->>PC: "La facture apparait a l etat a payer"
    C->>PC: "Paie"
    PC->>PB: "Le paiement est rapproche"
    PB->>C: "Declencheur envoie le sondage de satisfaction"

6. Parcours clefs#

6.1 Intégrer un nouveau client#

flowchart LR
    a01["Creer la fiche client"] --> a02["Rattacher un responsable"]
    a02 --> a03["Inviter au portail Client"]
    a03 --> a04["Verifier la conformite et les conflits"]
    a04 --> a05["Envoyer la lettre de mission"]
    a05 --> a06["Signature electronique"]
    a06 --> a07["Creer la demande de pieces d ouverture"]
    a07 --> a08["Ouvrir le premier engagement"]

6.2 Du devis à l'encaissement#

flowchart LR
    b01["Rediger le devis"] --> b02["Envoyer au client"]
    b02 --> b03["Acceptation"]
    b03 --> b04["Conversion en engagement"]
    b04 --> b05["Execution et saisie de temps"]
    b05 --> b06["Travaux en cours"]
    b06 --> b07["Transfert en facture"]
    b07 --> b08["Emission"]
    b08 --> b09["Relance automatique si retard"]
    b09 --> b10["Paiement rapproche"]

6.3 Clôture comptable mensuelle#

flowchart LR
    c01["Importer les releves"] --> c02["Rapprochement bancaire"]
    c02 --> c03["Traiter les ecarts"]
    c03 --> c04["Ecritures de regularisation"]
    c04 --> c05["Balance de verification"]
    c05 --> c06["Etats financiers"]
    c06 --> c07["Cloture et verrouillage"]
    c07 --> c08["Publication au client"]

6.4 Cycle de paie#

flowchart LR
    d01["Ouvrir la periode"] --> d02["Verifier les employes actifs"]
    d02 --> d03["Saisir ou importer les heures"]
    d03 --> d04["Calculer"]
    d04 --> d05["Controler les retenues a la source"]
    d05 --> d06["Approuver"]
    d06 --> d07["Emettre les talons"]
    d07 --> d08["Produire les rapports et versements"]

6.5 Mandat d'audit#

flowchart LR
    e01["Ouvrir le mandat"] --> e02["Fixer la materialite"]
    e02 --> e03["Coter la matrice des risques"]
    e03 --> e04["Batir le programme de procedures"]
    e04 --> e05["Echantillonner ou analyser la population"]
    e05 --> e06["Collecter les elements probants"]
    e06 --> e07["Consigner les constatations"]
    e07 --> e08["Revue"]
    e08 --> e09["Rapport"]
    e09 --> e10["Suivi des recommandations"]

6.6 Répondre à une demande de soumission reçue#

flowchart LR
    f01["Recevoir l invitation"] --> f02["Lire le besoin et le bareme"]
    f02 --> f03["Estimer la charge"]
    f03 --> f04["Rediger la proposition"]
    f04 --> f05["Deposer le pli scelle"]
    f05 --> f06["Depouillement a l echeance"]
    f06 --> f07["Attribution"]
    f07 --> f08["Contrat et jalons"]

6.7 Approuver une action d'intelligence artificielle#

flowchart TD
    g01["Un agent propose une ecriture"] --> g02["L action entre en file d approbation"]
    g02 --> g03{"Decision humaine"}
    g03 -->|"Approuvee"| g04["L ecriture differee est rejouee"]
    g04 --> g05["L objet cible porte la donnee"]
    g03 -->|"Rejetee"| g06["Aucune ecriture n est faite"]
    g06 --> g07["Le motif est consigne"]
    g05 --> g08["Journal d activite IA"]
    g07 --> g08

6.8 Publier sa vitrine et convertir une demande#

flowchart LR
    h01["Composer la page"] --> h02["Publier les offres de service"]
    h02 --> h03["Ajouter temoignages et partenaires"]
    h03 --> h04["Publier la vitrine"]
    h04 --> h05["Un visiteur depose une demande"]
    h05 --> h06["La demande arrive dans Demandes"]
    h06 --> h07["Qualification en opportunite"]
    h07 --> h08["Devis puis engagement"]

6.9 Cycle d'un bon de travail terrain#

flowchart LR
    i01["Creer le bon de travail"] --> i02["Repartir la ressource"]
    i02 --> i03["Route du jour"]
    i03 --> i04["En route"]
    i04 --> i05["Demarrer"]
    i05 --> i06["Pause et reprise"]
    i06 --> i07["Declarer les produits utilises"]
    i07 --> i08["Receptionner"]
    i08 --> i09["Facture automatique"]
    i09 --> i10["Sondage declenche"]

6.10 Monter un dossier de subvention#

flowchart LR
    j01["Parcourir le catalogue de programmes"] --> j02["Verifier l admissibilite du client"]
    j02 --> j03["Ouvrir la demande"]
    j03 --> j04["Constituer les tableaux financiers"]
    j04 --> j05["Rassembler les pieces"]
    j05 --> j06["Deposer"]
    j06 --> j07["Suivre au calendrier"]
    j07 --> j08["Decision et suites"]

7. Gouvernance et droits#

7.1 Les rôles reconnus par le portail#

Le rôle effectif est le plus élevé détenu : un membre qui porte plusieurs rôles obtient la portée du plus large.

7.2 Réserve honnête sur ce filtre#

Les dix sections actuelles figurent toutes dans l'ensemble commun accordé à tous les rôles. Le filtre par rôle n'a donc, aujourd'hui, aucun effet restrictif sur la barre latérale. Les rôles listés ci-dessus restreignent des identifiants de sections d'une taxonomie antérieure, conservés par prudence.

La restriction réellement appliquée aujourd'hui se joue à deux autres endroits :

1. La matrice fine de permissions (Équipe → Permissions), qui écrit les permissions d'un rôle.
2. Les services, qui refusent l'appel quand le module n'est pas au contrat.

Nous écrivons cette réserve parce qu'un document qui promettrait un cloisonnement par rôle au niveau du menu décrirait une intention, pas le produit.

7.3 Sièges, clients et stockage par forfait#

L'économie annuelle réelle, dérivée des deux prix et jamais écrite à la main, est de 20,1 % pour Solo, 20,0 % pour Cabinet Pro, 20,0 % pour Équipe et 20,0 % pour Entreprise.

7.4 Comportement à la limite#

7.5 Les quotas : suivis, pas nécessairement bloquants#

L'écran des quotas est en lecture seule et affiche cinq états par ressource : illimité, sain, attention au-delà de quatre cinquièmes, critique au-delà de dix-neuf vingtièmes, dépassé.

Le point important est que chaque plafond porte un état d'application. Un plafond « déclaré » est suivi mais ne bloque rien, et l'écran l'écrit mot pour mot : « plafond dépassé — et rien n'a été refusé : cette limite est suivie mais ne bloque pas encore les créations ». Un plafond appliqué, lui, affiche que les nouvelles créations sont refusées tant que la consommation reste au-dessus.

Trois autres comportements honnêtes de cet écran méritent d'être cités :

7.6 Ce qui n'existe pas comme réglage#

Il n'existe aucun plafond de dépense configurable par l'utilisateur. Le seul réglage voisin est un seuil de recharge automatique de crédits, qui est l'inverse d'un plafond. Le plafond effectif est la dotation du forfait.

Formulation autorisée : « vos crédits sont visibles, et au zéro l'appel est refusé plutôt que facturé. » Formulation interdite : « plafonnez votre dépense ».

7.7 Résiliation en libre-service#

Un écran de résiliation existe au portail Affaires, et son comportement est précis :

7.8 Ce que l'écran d'abonnement montre#

8. Matrice fonctionnalité × forfait Affaires#

✅ = accordé par le forfait · 💲 = achetable en supplément, au prix indiqué · — = ni accordé ni offert à ce forfait

8.1 Lecture de la matrice#

Le saut de valeur le plus marqué est Solo vers Cabinet Pro. Solo accorde six modules — exactement le socle. Cabinet Pro en accorde dix-sept, dont l'impôt des sociétés, le conseil, la conformité, les espaces IA, les experts IA, la doc-intelligence avancée, les forums et le calendrier. C'est le seul palier qui multiplie l'ouverture par près de trois pour un facteur de prix de trois.

Équipe ajoute l'audit et la paie, plus l'analytique, les intégrations, les demandes de soumission, l'agriculture et les organismes sans but lucratif — et lève le plafond de clients.

Entreprise ajoute les champs personnalisés et lève les plafonds de sièges et de stockage.

Six modules restent achetables en supplément à tous les paliers, y compris Entreprise : vitrine, espaces de connaissance clients, marketing, reprise, signatures électroniques et opérations terrain. Ce sont des lignes de service optionnelles, pas des paliers.

8.2 Paliers historiques#

Deux paliers cabinet à 99,00 $ existent pour des comptes en place. Ils ne sont plus en vente, et ils n'apparaissent dans aucun support de lancement.

9. Ce qui n'est pas couvert#

Cette section est écrite pour être opposable. Elle liste ce que le portail Affaires ne fait pas, ou fait autrement qu'on pourrait le croire.

9.1 Écarts entre le menu et le catalogue de vente#

9.2 Gardes affichées et gardes appliquées#

47 routes appliquent une habilitation dans l'écran lui-même. Les autres entrées portent une clef qui organise le menu et affiche le cadenas ; l'autorisation réelle est faite par les services à l'appel.

Concrètement, le relevé écran par écran montre que la garde côté écran est l'exception :

Ce qu'il faut en dire honnêtement : le contrôle d'accès par module est posé aux points d'entrée et par les services, pas sur chaque écran. Un document commercial ne doit pas laisser croire que chaque écran porte son propre verrou.

9.3 Portée des exports#

Les exports ne portent pas tous sur le même ensemble, et la différence compte :

Un support commercial qui promettrait « exportez tout, partout » serait faux. La formulation juste est : « les exports existent sur la plupart des écrans, et chacun annonce son périmètre. »

9.4 Les rappels de paiement se règlent par facture#

Les six paliers de rappel et leurs modèles sont réels et persistés. Mais la planification s'applique facture par facture : il faut désigner une facture pour activer ses paliers. Le serveur ignore par ailleurs tout palier dont la date est déjà passée, et l'écran le dit en nommant les paliers non planifiés.

À ne pas écrire : « configurez une fois vos relances pour tout le cabinet ». À écrire : « chaque facture porte ses propres paliers de rappel, et les règles d'escalade du cabinet s'appliquent par-dessus. »

9.5 Ce qui n'a pas de bouton dans l'interface#

9.6 Ce qui est mesuré comme absent#

9.7 Un principe tenu, et les trois écrans qui ne le tiennent pas#

Le portail applique une règle constante et rare : ne jamais fabriquer un zéro. Un montant non mesuré affiche « N/D », une consommation non comptabilisée affiche « non mesurée » sans barre, un score non calculable affiche « non calculable ». Des outils partagés — mise en forme des montants et des comptes, messages de refus en français, bandeaux de refus de chargement — le rendent systématique. La règle vaut aussi pour les listes : une liste tronquée le dit, et une liste vide distingue « rien à afficher » de « je n'ai pas pu lire ».

Trois écrans, relevés nommément, ne la tiennent pas encore :

Nous les listons parce que le principe ne vaut que s'il est vérifiable — y compris là où il n'est pas encore appliqué.

9.8 Écrans de comblement et fichiers qui ne sont pas des écrans#

26 pages du produit portent un marqueur de comblement de lien mort : elles ont été créées pour supprimer une erreur de menu, sans contenu propre.

À cela s'ajoute une famille de fichiers de sept à dix-neuf lignes qui ne sont pas des écrans mais des redirections : les adresses « nouveau » de la facturation, des devis, des tarifs, des modèles, des engagements, des projets, des travaux, des tâches, des propositions, des dossiers, des offres, des contrats, des échéances et des questionnaires ouvrent en réalité la fenêtre de création de leur liste. Elles ne sont comptées comme fonctionnalité dans aucun tableau de ce document.

9.9 Ce que le portail Affaires ne fait pas du tout#

9.10 Ce que nous n'avons pas pu vérifier dans ce relevé#

• La répartition réelle des cabinets existants par forfait et par module acheté.
• Les volumes d'usage réels de chaque écran listé.
• L'exhaustivité du comportement de chaque écran en situation d'erreur réseau : le relevé a porté sur le code, pas sur une campagne d'essais en production.
• Le détail des règles de calcul appliquées par chaque service de production fiscale et de paie, qui relève d'une revue métier distincte de ce relevé de surface.

Kaxentra — dossier de lancement. Document interne, version 1.0 du 17 août 2026. Marque publique : Kaxentra. Éditeur : i2t Digital. Les éléments marqués [HYPOTHÈSE] ne sont pas publiables en l'état. Les personas d'extension communautaire (E01–E08) décrivent des fonctionnalités non livrées.