02 — Guide d'utilisation de l'application mobile#

Une seule application, deux portails. Vous ne téléchargez pas deux applications : vous basculez entre le portail Client et le portail Affaires depuis votre compte. L'application compte 286 écrans — 149 côté Client, 125 côté Affaires, plus les écrans de connexion et de sélection. Elle ne reproduit pas le web. Elle en couvre la part qui a du sens en mobilité. Le chapitre 10 dit honnêtement ce qui n'y est pas, et le chapitre 9 dit ce qui fonctionne hors ligne — la réponse est plus courte que vous ne le pensez. Chaque procédure se termine par « Comment vérifier que ça a marché ».

1. Installer et se connecter#

1.1 Installer l'application#

1. Ouvrez la boutique d'applications de votre appareil.
2. Cherchez Kaxentra.
3. Installez, puis ouvrez.

Comment vérifier que ça a marché : l'icône Kaxentra est sur votre écran d'accueil et l'application s'ouvre sur l'écran de connexion, pas sur un écran blanc.

1.2 Se connecter#

L'application vous authentifie auprès du service d'identité de Kaxentra. Vous ne saisissez donc pas votre mot de passe dans l'application elle-même : une page de connexion sécurisée s'ouvre, et l'application reçoit ensuite un jeton.

1. Touchez « Se connecter ».
2. La page de connexion sécurisée s'ouvre.
3. Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe.
4. Si votre compte utilise un fournisseur d'identité fédéré, choisissez-le sur cette page.
5. Si la double authentification est active, saisissez le code à usage unique.
6. Vous revenez dans l'application.

Comment vérifier que ça a marché : vous atteignez le tableau de bord et votre nom apparaît dans le menu de compte. Fermez complètement l'application, puis rouvrez-la : vous devez revenir sans ressaisir vos identifiants. La session est conservée dans le coffre sécurisé de l'appareil.

1.3 Créer un compte depuis le téléphone#

1. Sur l'écran de connexion, touchez « Créer un compte ».
2. Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe.
3. Validez, puis ouvrez le courriel de confirmation.

Comment vérifier que ça a marché : déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec la même adresse. Si vous atteignez le tableau de bord, le compte existe réellement.

Vous avez été invité par un cabinet ? Ouvrez d'abord le lien d'invitation reçu par courriel, depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Il rattache votre compte au cabinet. Créer un compte séparé produit un second compte orphelin que le cabinet ne verra pas.

1.4 Ce qui se passe quand votre session vieillit#

Au démarrage, l'application tente de rafraîchir votre session en silence.

• Un échec transitoire — réseau instable, service momentanément lent — ne vous déconnecte pas. L'application réessaie.
• Seul un refus définitif de votre session efface les jetons et vous ramène à la connexion.

C'est un choix délibéré : une déconnexion à chaque hoquet de réseau rendrait l'application inutilisable en déplacement.

Comment vérifier que ça a marché : passez en mode avion, ouvrez l'application, puis rétablissez le réseau. Vous ne devez pas avoir été déconnecté.

1.5 Activer le déverrouillage biométrique#

1. Ouvrez les Paramètres de l'application, ou votre Profil.
2. Activez l'interrupteur « Authentification biométrique ».
3. L'appareil vous demande de confirmer avec votre empreinte ou votre visage.

Ce que fait cet interrupteur aujourd'hui. Il enregistre votre préférence, et l'application dispose d'un écran de vérification biométrique — titre « Vérification requise », sous-titre « Utilisez Face ID / Empreinte digitale pour déverrouiller l'application », bouton « Réessayer », lien « Se connecter autrement ».

Ce qu'il ne fait pas encore. Le reverrouillage automatique à la reprise de l'application n'est pas actif : après avoir mis l'application en arrière-plan et l'avoir rouverte, elle ne redemande pas votre empreinte. C'est une limite connue, inscrite au carnet de produit avant lancement.

Ce que vous faites en attendant : protégez l'appareil lui-même. Réglez le verrouillage automatique de votre téléphone à une minute, et activez son propre déverrouillage biométrique. Cette protection-là est effective.

Comment vérifier que ça a marché : l'interrupteur reste activé après avoir quitté et rouvert l'écran de paramètres — votre préférence est bien enregistrée. Ne concluez pas de cet interrupteur que l'application est verrouillée : vérifiez plutôt que votre téléphone demande votre empreinte au réveil.

2. Choisir votre portail et votre contexte#

2.1 Basculer entre portail Client et portail Affaires#

Si votre compte donne accès aux deux portails, vous passez de l'un à l'autre sans vous déconnecter.

1. Ouvrez le sélecteur de portail.
2. Choisissez Client ou Affaires.
3. L'application recompose sa barre d'onglets et son tableau de bord.

Ce qui change concrètement :

Votre choix est conservé entre deux ouvertures de l'application. À la déconnexion, il est réinitialisé pour que les comptes à double rôle repartent du sélecteur.

Comment vérifier que ça a marché : la barre d'onglets du bas doit avoir changé. En portail Affaires, le deuxième onglet est « Clients » ; en portail Client, c'est l'onglet de votre contexte.

2.2 Changer de contexte sans perdre votre écran#

Deux façons de changer de contexte. Elles ne servent pas la même situation.

La liste déroulante, sous la pastille de la barre du haut — c'est celle à utiliser au quotidien.

1. Touchez la pastille de contexte en haut de l'écran.
2. La liste s'ouvre juste en dessous.
3. Choisissez le contexte.
4. Vous restez sur l'écran où vous êtes. La barre du haut, la barre d'onglets et l'onglet contextuel se recomposent seuls.

L'écran plein de sélection — utile au premier lancement ou pour découvrir les contextes disponibles. Il présente une grille de cartes, chacune avec son libellé et son icône.

Comment vérifier que ça a marché : ouvrez l'onglet contextuel — le troisième depuis la droite en portail Client, l'onglet « Plus » en portail Affaires. Ses sections doivent avoir changé. Vos données, elles, ne bougent pas : elles appartiennent au compte, pas au contexte.

2.3 Un contexte affiche un cadenas#

Certains contextes sont conditionnés à un module payant. Ils apparaissent dans la liste avec un cadenas.

Si vous en touchez un, l'application affiche : « Le profil "X" fait partie d'un module premium non inclus dans votre forfait. »

Ce que vous faites :

1. Ouvrez la section « Mon compte », puis « Abonnement ».
2. Souscrivez le module ou l'ensemble qui contient ce contexte.
3. Revenez au sélecteur : le cadenas doit avoir disparu.

Comment vérifier que ça a marché : le contexte se sélectionne, et son onglet contextuel affiche ses sections. Un contexte sélectionnable dont l'onglet reste vide n'est pas un contexte débloqué.

Un module payant reste visible même quand vous n'y avez pas droit. C'est délibéré : on vous montre ce qui existe, et l'écran vous dit ce qu'il faut pour y accéder. Une fonction cachée est une fonction qu'on ne peut pas demander.

2.4 Les dix contextes Client sur mobile#

Trois sections sont présentes dans tous les contextes Client : « Réseau », « Mon espace », « Patrimoine », plus « Outils et IA » et « Mon compte ».

2.5 Les neuf contextes professionnels sur mobile#

Sections présentes dans tous les contextes professionnels : « Réseau », « Travail », « Terrain », « Facturation », « Outils et IA », « Paramètres du cabinet », « Mon compte ».

À savoir : depuis la refonte de la navigation, toutes les sections professionnelles sont accessibles depuis n'importe quel contexte professionnel. Seule celle de votre contexte actif passe en tête de liste. Vous n'avez donc plus à changer de contexte pour atteindre un écran d'un autre métier.

3. Photographier un reçu, jusqu'à son classement#

C'est la fonction pour laquelle l'application mobile existe. Elle se déroule en quatre étapes.

3.1 Étape 1 — Capturer#

1. Ouvrez « Scanner un reçu ». Vous le trouverez dans la section « Mon activité » du contexte Travailleur autonome, sous « Reçus médicaux » en contexte Particulier, ou depuis le bouton de création au centre de la barre d'onglets.
2. Deux choix :
   • l'obturateur, pour photographier le reçu ;
   • « Galerie », pour choisir une image déjà prise.
3. Cadrez le reçu à plat, sur un fond contrasté, sans ombre portée. L'application propose un recadrage.

Conseil de prise de vue. L'extraction lit mieux un reçu à plat, entier, éclairé de face. Un reçu photographié en biais dans une poche de veste produit des montants marqués « à vérifier » que vous corrigerez à la main — c'est du temps perdu deux fois.

3.2 Étape 2 — Vérifier la photo#

L'écran affiche l'image capturée avec deux boutons :

• « Reprendre » — la photo est floue ou coupée.
• « Continuer » — elle est lisible.

Regardez le total avant de continuer. Si vous ne le lisez pas vous-même à l'écran, l'extraction ne le lira pas non plus.

3.3 Étape 3 — Choisir la catégorie#

L'écran « Catégorie de dépense » propose huit catégories :

Touchez « Extraire les données ».

Pourquoi la catégorie avant l'extraction. Parce que c'est vous qui savez si ce café était une réunion client ou un achat personnel. Aucune extraction ne le devine.

3.4 Étape 4 — Vérifier les montants extraits#

L'écran « Vérifier le reçu » vous invite à corriger au besoin les montants extraits avant de confirmer.

Six champs, tous modifiables :

Trois signaux à lire attentivement :

1. La pastille de statut en haut de l'écran, parmi : « Données extraites », « À vérifier », « En traitement », « Confirmé », « Échec extraction ».

2. Les champs bordés en ambre. Un champ que l'extraction n'a pas lu de façon fiable porte le suffixe « à vérifier » et la mention « Ce montant n'a pas été lu de façon fiable sur le reçu. » Relisez-le sur la photo, ne le validez pas de confiance.

3. Le contrôle d'addition. L'application recalcule en direct. Si les montants ne se recoupent pas, un encart « Les montants ne s'additionnent pas » apparaît, avec la phrase chiffrée : sous-total plus TPS plus TVQ égale une somme, alors que le total en porte une autre, et l'écart exact. Corrigez les lignes signalées avant de confirmer.

Touchez « Confirmer la dépense ». L'application affiche « Dépense enregistrée ».

3.5 Si l'extraction échoue#

Trois situations distinctes, trois messages distincts. Ils ne se traitent pas de la même façon.

Le troisième cas mérite une attention particulière. Hors ligne, le reçu n'est pas mis en file d'attente et la photo n'est pas conservée pour un envoi ultérieur. Si vous êtes en zone sans réseau, prenez la photo avec l'appareil photo de votre téléphone, puis reprenez le scan depuis « Galerie » une fois connecté. Voir le chapitre 9.

Comment vérifier que ça a marché :

1. La dépense apparaît dans la liste des dépenses avec sa photo, son montant et sa catégorie.
2. Rechargez la liste en tirant vers le bas.
3. Ouvrez la même dépense sur le portail web. Elle doit y figurer avec les mêmes valeurs. Une dépense visible sur mobile mais absente du web n'a pas été enregistrée côté serveur.

4. Téléverser un document#

1. Ouvrez la section Documents.
2. Touchez le sélecteur « Catégorie » et choisissez parmi : Autre, Facture, Reçu, Contrat, Fiscal, Relevé, Rapport.
3. Touchez « Téléverser un fichier ».
4. Choisissez le fichier depuis votre appareil ou depuis un service infonuagique.
5. Le bouton passe à « Téléversement… ».
6. À la fin, le nom du fichier s'affiche avec une confirmation de téléversement.

En cas d'échec, l'écran affiche « Échec du téléversement. Réessayez. » Rien n'a été enregistré ; recommencez.

Si votre dépôt est vide, l'écran affiche « Aucun document. Téléversez votre premier fichier. » — ce n'est pas une erreur, c'est un dépôt neuf.

La liste affiche vos 50 derniers documents. Tirez vers le bas pour la rafraîchir. Pour retrouver un document plus ancien, utilisez la recherche ou passez par le portail web.

Comment vérifier que ça a marché : le document apparaît en tête de liste. Touchez-le : il doit s'ouvrir. Vérifiez ensuite sa présence sur le portail web, dans la bonne catégorie. Un document présent dans la liste mais impossible à ouvrir n'est pas un document téléversé.

5. Répondre à une demande du cabinet#

5.1 Répondre à une demande de documents#

1. Ouvrez la notification reçue, ou la section « Demandes » de « Mon espace ».
2. Ouvrez la demande : elle liste poste par poste ce qui est attendu.
3. Pour chaque poste, joignez la pièce — depuis une photo, depuis un fichier, ou depuis votre dépôt de documents.
4. Marquez sans objet les postes qui ne vous concernent pas, plutôt que de les laisser vides.
5. Soumettez.

Comment vérifier que ça a marché : rechargez la demande en tirant vers le bas. Son état doit avoir changé et chaque poste doit porter sa pièce. Vérifiez aussi dans la section Documents : les pièces déposées via une demande y apparaissent également.

5.2 Demander un document à quelqu'un#

L'écran « Demander un document » vous permet de faire l'inverse : réclamer une pièce à un tiers.

1. Ouvrez « Demander un document ».
2. Renseignez le destinataire et la liste des pièces attendues.
3. Fixez l'échéance.
4. Envoyez.

Comment vérifier que ça a marché : la demande apparaît dans votre liste avec son état. Demandez au destinataire de confirmer qu'il l'a reçue.

5.3 Consulter les propositions reçues#

L'écran « Propositions reçues » rassemble les offres de service qui vous ont été adressées. Ouvrez-en une pour lire le périmètre, le prix et le délai, puis répondez depuis l'écran.

6. Signer un document#

6.1 Les deux chemins vers une signature#

• Depuis une notification ou un lien : l'écran de signature s'ouvre directement sur le document concerné.
• Depuis la liste : ouvrez « Signatures reçues » dans « Mon espace », ou l'écran de signature sans document précis — vous voyez alors toutes vos demandes en attente.

Les états affichés sont : À signer, En cours, Signé, Complété, Refusé.

6.2 Signer#

1. Ouvrez le dossier à signer.
2. Lisez le document. Les fichiers binaires — documents portables, images — s'ouvrent dans le navigateur intégré de l'application.
3. Revenez à l'application et touchez l'action de signature.
4. Une vérification d'identité par code peut vous être demandée : l'écran « Vérification d'identité » vous envoie un code sur votre canal enregistré, dont la destination est affichée partiellement masquée. Saisissez le code reçu.
5. Le panneau de signature s'ouvre. Confirmez votre identité, cochez la case de consentement, puis tracez votre signature dans le cadre.
6. Deux boutons : « Effacer » pour recommencer, « Signer » pour valider.

Votre signature doit couvrir une part minimale du cadre. Un trait trop léger ou un point isolé est refusé : ce n'est pas un caprice, c'est ce qui distingue une signature d'un contact accidentel de l'écran. Tracez votre signature complète.

6.3 Quand la signature n'est pas possible, l'écran vous dit pourquoi#

C'est une propriété importante de cet écran : il ne vous propose jamais une action que le serveur refusera. Quand la signature est impossible, l'empêchement est nommé :

Comment vérifier que ça a marché : rechargez la liste. Le dossier doit porter l'état « Signé » pour votre part, avec son horodatage. Ouvrez ensuite le document signé depuis le portail web et vérifiez que votre signature y figure, ainsi que le certificat listant les signataires.

6.4 Signer un bail#

Le contexte Particulier expose un écran dédié, « Signature de bail », qui suit le même parcours. Le bail n'est réputé signé que lorsque toutes les parties portent l'état signé.

7. Consulter vos finances et suivre votre remboursement#

7.1 Vos finances#

La section « Patrimoine », présente dans tous les contextes Client, rassemble : Mes finances, Comptes, Immobilier, Assurances, Dettes, Plan de retraite, Dividendes, Budgets, Objectifs.

L'écran « Mes finances » présente votre vue d'ensemble : valeur nette, répartition, tendance.

Comment vérifier que ça a marché : les totaux affichés sur mobile doivent correspondre à ceux du portail web. Si un écart apparaît, tirez vers le bas pour rafraîchir avant de conclure : l'application garde une donnée jusqu'à une minute avant de la recharger.

7.2 Suivre votre remboursement#

L'écran « Suivi de remboursement » présente une frise de progression en cinq étapes :

1. Déclaration transmise
2. Reçue par l'agence
3. En traitement
4. Cotisée
5. Remboursement déposé

L'écran affiche également : le montant, l'année d'imposition, la date de production, la date de l'avis de cotisation et le numéro de confirmation.

Comment vérifier que ça a marché : croisez avec l'écran des avis de cotisation. Si l'avis porte un montant et que le suivi affiche un tiret, la donnée n'a pas encore été rapprochée — ce n'est pas une perte, et ce n'est pas un montant nul.

7.3 Votre dossier fiscal sur mobile#

Dix écrans fiscaux sont disponibles côté Client : dossier T1/TP1, déclarations, avis de cotisation, suivi de remboursement, crédits d'impôt, gains en capital, TPS/TVQ, déclarations périodiques, impôt corporatif, et le détail d'une déclaration.

8. Intelligence artificielle sur mobile#

8.1 Les cinq écrans#

La section « Outils et IA » — présente dans les deux portails — expose :

8.2 Approuver une action d'intelligence artificielle#

L'écran d'approbation est le même dans les deux portails.

1. Ouvrez « Approbations IA ».
2. Filtrez selon l'onglet : En attente, Approuvées, Rejetées, Appliquées.
3. Touchez une ligne : le détail s'ouvre avec la charge utile prévue — c'est-à-dire exactement ce qui serait écrit — et un aperçu.
4. Lisez le contenu proposé. Une écriture ne s'approuve pas au titre.
5. Touchez Approuver ou Rejeter.

Traiter plusieurs actions à la fois. Sélectionnez plusieurs lignes pour une approbation groupée. Ne l'utilisez que pour des actions de même nature dont vous avez lu au moins un échantillon représentatif.

Comprendre les politiques. Une vue par entité vous indique le régime appliqué :

Comment vérifier que ça a marché : l'action doit passer de l'onglet « En attente » à l'onglet « Approuvées », puis à « Appliquées ». C'est ce dernier onglet qui compte : approuvée veut dire que vous avez décidé, appliquée veut dire que l'écriture a eu lieu. Ouvrez l'écran cible pour le confirmer.

9. Le mode hors ligne, sans illusion#

Kaxentra mobile est une application connectée. Elle annonce clairement son état réseau et conserve deux filets locaux ciblés. Ce n'est pas une application qui fonctionne hors ligne. Ce chapitre vous dit exactement où sont les limites, pour que vous ne perdiez jamais une saisie en croyant qu'elle est mise en attente.

9.1 Comment l'application vous annonce qu'elle est hors ligne#

Un bandeau apparaît en haut de l'écran :

« Vous êtes hors ligne » « Votre appareil n'a plus de connexion. Ce qui est affiché date de votre dernière connexion ; toute action que vous tenterez ne partira pas. » « Vérifiez votre connexion (Wi-Fi, données mobiles). Le bandeau disparaîtra dès que la connexion reviendra. »

Deux propriétés de ce bandeau valent d'être connues :

1. Il ne vous fait changer d'écran. Vous restez exactement où vous êtes, et votre saisie en cours n'est pas perdue. C'est délibéré : vous envoyer sur un écran « hors ligne » démonterait la page en cours.
2. Il n'affirme « hors ligne » que sur un signal explicite. L'application distingue trois états — hors ligne, probablement en ligne, et indéterminé — et n'affiche le bandeau que dans le premier cas. Elle ne vous alarme pas sur un doute.

9.2 Ce qui fonctionne hors ligne#

9.3 La seule chose réellement mise en file et resynchronisée#

Les points de localisation des interventions terrain.

• Un relevé toutes les 60 secondes, uniquement quand l'application est au premier plan. Il n'y a pas de suivi en arrière-plan.
• Les points sont conservés sur l'appareil, jusqu'à 5 000 points — soit environ 83 heures de relevés. Au-delà, les plus anciens sont abandonnés.
• Au retour du réseau, ils repartent par lots. Si l'envoi échoue, rien n'est perdu : les points restent en file et repartent au prochain essai.
• Les points enregistrés pendant l'envoi ne sont pas écrasés.

Cas connexe : l'heure d'arrivée et de départ d'une intervention est prise sur votre appareil, pas sur le serveur. Un technicien hors ligne à son arrivée voit donc la bonne heure enregistrée, même s'il ne synchronise qu'une heure plus tard.

Comment vérifier que ça a marché : après une intervention, revenez en zone couverte et rouvrez l'application. Le trajet doit apparaître complet, sans trou correspondant à la zone sans réseau.

9.4 Les brouillons de formulaire — ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas#

Les formulaires longs, notamment les formulaires en plusieurs étapes, sauvegardent votre saisie sur l'appareil au fil de la frappe.

Le point à ne surtout pas confondre. Un brouillon n'est pas un envoi différé. Quand le réseau revient, rien n'est envoyé automatiquement. Vous retrouvez votre saisie, et c'est à vous de soumettre.

Comment vérifier que ça a marché : commencez un formulaire long, quittez l'écran, revenez. Un bandeau vous propose de reprendre votre saisie. Acceptez : vos valeurs et votre étape doivent être là. Puis soumettez — un brouillon retrouvé n'est pas un formulaire envoyé.

9.5 Ce qui échoue hors ligne, sans exception#

Toute écriture vers le serveur, hors de la trace terrain.

La règle pratique à retenir : hors ligne, consultez et saisissez ; n'envoyez pas. Attendez le retour du réseau pour toute action qui doit atteindre le serveur.

9.6 Une limite à connaître : le cache ne survit pas à la fermeture#

Les données que vous avez consultées sont gardées en mémoire vive, pas sur le disque de l'appareil.

Conséquence concrète : si vous fermez complètement l'application et la rouvrez sans réseau, les écrans sont vides, pas « datés ». Vous ne verrez pas une version ancienne de vos données : vous ne verrez rien.

Ce que vous faites en conséquence : avant d'entrer dans une zone sans couverture, ne fermez pas l'application. Laissez-la en arrière-plan. Les données chargées resteront consultables.

Comment vérifier que ça a marché : chargez un écran, passez en mode avion, quittez l'écran et revenez-y — les données sont là. Fermez maintenant complètement l'application et rouvrez-la, toujours en mode avion : l'écran est vide. Ces deux comportements sont normaux ; connaître la différence vous évitera une mauvaise surprise en déplacement.

10. Ce qui n'est pas sur mobile#

Ce chapitre est volontairement direct. Une fonction absente et annoncée vaut mieux qu'une fonction cherchée pendant vingt minutes.

10.1 Les fonctions présentes d'un seul côté#

10.2 Les familles du portail Affaires sans aucun écran mobile#

Cybersécurité · exploitation technique · visioconsultation · constructeur de formulaires · veille réglementaire · organismes sans but lucratif · formation continue professionnelle · automatisations · agents d'intelligence artificielle et passerelle de modèles · bascules de fonctionnalités · catalogue de services · locataires · modèles de documents · partenariats · réseautage professionnel · communauté · succès client · marketing · publicité · agriculture · capacité et charge d'équipe · planificateur de scénarios · registre des risques du cabinet · base de connaissances · portefeuille du cabinet · intégrations · personnel · opérations · juridique · analytique et rapports · gestion des abonnements du cabinet · transactions.

10.3 Les familles du portail Client sans aucun écran mobile#

Coffre-fort · visioconsultation · sondages et études de marché · parrainage · centre d'apprentissage et guides · plan du jour · planificateur de budget mensuel · prévisionnel de projet · arbitrage salaire-dividende · bilan financier personnel · analyse d'incorporation · croissance et invitations · place de marché · notes de réunion · évaluations personnelles · conformité · contrats · questionnaires · écran d'utilisation · historique des paiements · rapports · feuilles de temps · avis et évaluations.

Ce que vous faites quand vous cherchez l'une d'elles : ouvrez le portail web. Toutes sont disponibles côté web — 472 pages côté Client, 867 côté Affaires.

10.4 Attention aux faux manques#

Plusieurs fonctions existent sur mobile sous un autre nom. Avant de conclure à une absence, vérifiez cette liste :

10.5 Les deux limites techniques à connaître#

Les notifications poussées ne sont pas actives. L'application affiche les notifications dans l'application — vous les voyez en ouvrant l'écran des notifications — mais elle n'envoie pas de notification sur l'écran verrouillé de votre téléphone. Concrètement : vous ne serez pas averti d'une demande de documents tant que vous n'ouvrez pas l'application. Pour être averti, activez les notifications par courriel dans vos préférences depuis le portail web.

Il n'y a pas de lecteur de documents intégré. Les documents portables et les images s'ouvrent dans le navigateur intégré de l'application, pas dans un lecteur maison. C'est sans conséquence pour la lecture, mais l'annotation n'est pas possible depuis l'application.

10.6 Ce que l'application fait mieux que le web#

Pour équilibrer honnêtement le tableau :

11. Vos notifications#

11.1 Lire vos notifications#

1. Ouvrez l'écran des notifications.
2. Tirez vers le bas pour rafraîchir.
3. Les notifications portent une icône selon leur nature : document, message, échéance, facture, signature, tâche, paiement, système.

Une notification est marquée comme lue quand vous l'avez réellement vue à l'écran — pas au chargement de la liste. Une notification qui défile hors de l'écran sans s'y arrêter reste non lue.

Pour tout marquer d'un coup, utilisez l'action « Tout marquer comme lu ».

Comment vérifier que ça a marché : le compteur de non-lues doit descendre. Quittez l'écran et revenez : les notifications lues doivent le rester.

11.2 Régler ce que vous recevez#

Les réglages fins de notification — fréquence, canaux, catégories — se font depuis le portail web, dans « Mes préférences ». Ils s'appliquent ensuite à toutes vos surfaces.

Notre recommandation, compte tenu de l'absence de notification poussée : activez le canal courriel pour les catégories qui vous importent — demandes de documents, échéances, signatures. C'est aujourd'hui le seul canal qui vous atteint quand l'application est fermée.

12. Sécurité de votre appareil#

12.1 Cinq gestes qui protègent réellement#

1. Verrouillez votre téléphone avec un code, une empreinte ou la reconnaissance faciale, et réglez le verrouillage automatique à une minute.
2. N'installez l'application que depuis la boutique officielle de votre appareil.
3. Déconnectez-vous de l'application avant de prêter ou de vendre votre téléphone.
4. Révoquez la session depuis le portail web si vous perdez l'appareil — c'est immédiat et ça ne dépend pas de l'appareil perdu.
5. Ne partagez jamais vos identifiants. Toute action journalisée porte le nom du compte qui l'a faite.

12.2 Vous avez perdu votre téléphone#

1. Depuis un ordinateur, ouvrez le portail web et connectez-vous.
2. Ouvrez « Sécurité ».
3. Révoquez la session correspondant à l'appareil perdu.
4. Changez votre mot de passe.
5. Si votre second facteur d'authentification était sur cet appareil, utilisez l'un de vos codes de secours.

Comment vérifier que ça a marché : la session révoquée disparaît de la liste des sessions actives. Vérifiez ensuite qu'aucune session inconnue ne subsiste.

13. Foire aux questions#

1. Faut-il deux applications, une pour mon dossier personnel et une pour mon cabinet ? Non. Une seule application, deux portails. Vous basculez depuis votre compte, sans vous déconnecter.

2. Combien d'écrans compte l'application ? 286 au total : 149 côté Client, 125 côté Affaires, plus les écrans de connexion et de sélection.

3. Mon mot de passe est-il saisi dans l'application ? Non. Une page de connexion sécurisée s'ouvre, et l'application ne reçoit ensuite qu'un jeton, conservé dans le coffre sécurisé de votre appareil.

4. Dois-je me reconnecter chaque jour ? Non. Un échec transitoire de rafraîchissement ne vous déconnecte pas. Seul un refus définitif de votre session vous ramène à l'écran de connexion.

5. L'interrupteur de biométrie protège-t-il l'application ? Il enregistre votre préférence, mais le reverrouillage automatique à la reprise n'est pas encore actif. Protégez l'appareil lui-même : réglez son verrouillage automatique à une minute.

6. Pourquoi certains contextes ont-ils un cadenas ? Ils dépendent d'un module payant non inclus dans votre forfait. L'écran vous le dit, plutôt que de les cacher.

7. Est-ce que je perds mon écran en changeant de contexte ? Non, si vous utilisez la liste déroulante de la barre du haut. Vous restez où vous êtes ; seule la navigation se recompose.

8. Puis-je atteindre un écran d'un autre métier sans changer de contexte ? Oui, côté portail Affaires. Toutes les sections professionnelles sont accessibles depuis n'importe quel contexte ; celle de votre contexte actif passe simplement en tête.

9. Le scan de reçu utilise-t-il un viseur en direct ? Il utilise le sélecteur d'images de votre appareil : vous prenez la photo ou vous en choisissez une dans votre galerie.

10. Que veut dire un champ bordé en ambre sur un reçu extrait ? Ce montant n'a pas été lu de façon fiable. Relisez-le sur la photo avant de confirmer.

11. Que faire quand l'écran dit « Les montants ne s'additionnent pas » ? Corrigez les lignes signalées. La phrase affiche l'écart exact : la somme des trois montants et le total ne se recoupent pas.

12. « Extraction indisponible » veut-il dire que mon reçu est perdu ? Non. Le message précise que le reçu a été enregistré. Saisissez les montants à la main et confirmez.

13. Puis-je scanner un reçu sans réseau ? Non. La photo n'est ni mise en file ni conservée. Prenez la photo avec l'appareil photo de votre téléphone, puis reprenez le scan depuis « Galerie » une fois connecté.

14. Quelles catégories de dépense sont proposées ? Repas et représentation, fournitures, transport, véhicule, bureau à domicile, télécommunications, honoraires professionnels, autre.

15. Combien de documents la liste affiche-t-elle ? Les 50 derniers. Pour les plus anciens, passez par la recherche ou par le portail web.

16. Pourquoi mon bouton de signature est-il inactif ? L'écran affiche toujours l'empêchement : vous n'êtes pas signataire, vous avez déjà signé, la demande n'est pas encore envoyée, elle est expirée, ou vos droits n'ont pas pu être vérifiés.

17. Pourquoi me demande-t-on un code avant de signer ? C'est la vérification d'identité. Sans elle, la signature est refusée par le serveur.

18. Ma signature est refusée alors que j'ai tracé quelque chose. Le tracé doit couvrir une part minimale du cadre. Tracez votre signature complète, pas un simple trait.

19. Puis-je signer hors ligne ? Non. La vérification d'identité exige un aller-retour avec le serveur.

20. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment hors ligne ? Consulter ce qui est déjà à l'écran, continuer de remplir un formulaire, utiliser la recherche déjà chargée, et enregistrer une trace de déplacement en intervention terrain. Rien d'autre.

21. Mes saisies sont-elles envoyées automatiquement au retour du réseau ? Non, sauf la trace de déplacement terrain. Les brouillons de formulaire sont conservés sur l'appareil, mais vous devez soumettre vous-même.

22. Combien de temps un brouillon est-il conservé ? Sept jours. Il est ensuite purgé.

23. Un brouillon peut-il passer d'un compte à l'autre sur un appareil partagé ? Non. Les brouillons sont cloisonnés par organisation.

24. Pourquoi l'application est-elle vide quand je la rouvre sans réseau ? Les données consultées sont gardées en mémoire vive, pas sur le disque. Fermer l'application les efface. Avant d'entrer en zone non couverte, laissez l'application en arrière-plan plutôt que de la fermer.

25. Est-ce que je reçois des notifications sur l'écran verrouillé de mon téléphone ? Non. Les notifications poussées ne sont pas actives. Activez le canal courriel dans vos préférences pour être averti quand l'application est fermée.

26. Pourquoi une notification reste-t-elle non lue alors que j'ai ouvert la liste ? Elle n'est marquée comme lue que si elle a réellement été visible à l'écran. Faites-la défiler jusqu'à ce qu'elle s'arrête sous vos yeux.

27. La paie est-elle disponible sur mobile ? Oui côté cabinet, avec sept écrans. Non côté client.

28. La trésorerie est-elle sur mobile ? Non. Un encart de prévision figure sur l'écran de finances, mais il n'existe aucun écran de trésorerie dédié.

29. Le coffre-fort est-il sur mobile ? Non. Ouvrez le portail web.

30. Comment ouvrir un document reçu par lien de partage ? Le lien ouvre une visionneuse dans l'application, avec la vérification prévue par l'émetteur : adresse courriel, code, mot de passe ou connexion.

31. Puis-je annoter un document depuis l'application ? Non. Les documents s'ouvrent dans le navigateur intégré ; l'annotation n'est pas offerte.

32. Où sont les fonctions que je ne trouve pas ? Sur le portail web : 472 pages côté Client, 867 côté Affaires. Le chapitre 10 liste les familles absentes du mobile.

33. Mon application affiche des montants différents du portail web. Tirez vers le bas pour rafraîchir. L'application conserve une donnée jusqu'à une minute avant de la recharger.

34. J'ai perdu mon téléphone. Que faire en premier ? Depuis un ordinateur, ouvrez le portail web, section « Sécurité », et révoquez la session de cet appareil. Changez ensuite votre mot de passe.

Kaxentra — dossier de lancement. Document interne, version 1.0 du 17 août 2026. Marque publique : Kaxentra. Éditeur : i2t Digital. Les éléments marqués [HYPOTHÈSE] ne sont pas publiables en l'état. Les personas d'extension communautaire (E01–E08) décrivent des fonctionnalités non livrées.